Онлайн-курсы финансового консультирования — курс от VideoForme
Онлайн-курсы финансового консультирования от Международной школы профессий (VideoForme) готовят специалистов, способных помогать клиентам в управлении личными и семейными финансами. За два месяца обучения вы освоите инструменты финансового планирования, научитесь составлять персональные финансовые планы, разберётесь в инвестиционных инструментах и страховых продуктах. Программа включает практические кейсы по работе с клиентами: от первой консультации до сопровождения портфеля. Занятия проходят в формате вебинаров с преподавателями-практиками, а рассрочка без переплаты позволяет комфортно оплачивать обучение.
Как мы оцениваем курсы
Рейтинг ToolFox формируется по 5 критериям, каждый оценивается от 1 до 10:
- Качество программы — полнота материала, актуальность технологий
- Практика — реальные проекты, код-ревью, тренажёры
- Поддержка — наставники, обратная связь, сообщество
- Трудоустройство — карьерный центр, помощь с резюме
- Цена/качество — соотношение стоимости и получаемых навыков
Итоговый балл — среднее арифметическое 5 критериев. Обновляется при каждом пересмотре курса.
- Платформа
- VideoForme
- Автор
- Преподаватели МШП, Международная школа профессий
- Длительность
- 2 мес, 6 ч/нед
- Формат
- Онлайн: вебинары, записи уроков, практические задания с обратной связью
- Уровень
- Новичок
- Язык
- Русский
- Сертификат
- Сертификат Международной школы профессий
- Обновлено
- март 2026 г.
Полная стоимость: 18 200 ₽
Программа и содержание
Модули и темы
Познакомитесь с профессией финансового консультанта: какие задачи решает, чем отличается от инвестиционного советника, каковы правовые рамки деятельности. Разберёте этические стандарты работы и типы клиентов с различными финансовыми целями.
- Роль финансового консультанта
- Этика и стандарты
- Правовое регулирование
- Типы клиентов
Основы финансового консультирования
Профессия финансового консультанта, этика, правовые аспекты
Познакомитесь с профессией финансового консультанта: какие задачи решает, чем отличается от инвестиционного советника, каковы правовые рамки деятельности. Разберёте этические стандарты работы и типы клиентов с различными финансовыми целями.
- Роль финансового консультанта
- Этика и стандарты
- Правовое регулирование
- Типы клиентов
Персональное финансовое планирование
Составление личного финансового плана, бюджетирование, постановка целей
Научитесь составлять персональные финансовые планы для клиентов: анализ текущего финансового положения, постановка целей, расчёт бюджета и определение стратегии накопления. Освоите методики формирования финансовой подушки безопасности.
- Личный финансовый план
- Бюджетирование
- Постановка финансовых целей
- Финансовая подушка безопасности
Инвестиционные инструменты и страхование
Обзор инвестиционных продуктов, основы портфельного инвестирования, страховые продукты
Изучите основные инвестиционные инструменты, доступные частным лицам: депозиты, облигации, акции, паевые фонды, ETF. Поймёте принципы диверсификации и базового портфельного инвестирования. Разберёте роль страховых продуктов в финансовом плане.
- Акции и облигации
- ПИФы и ETF
- Банковские депозиты
- Страховые продукты
- Диверсификация портфеля
Практика консультирования клиентов
Проведение консультаций, работа с возражениями, сопровождение клиента
Отработаете навыки проведения финансовых консультаций на практических кейсах: от первого контакта с клиентом до долгосрочного сопровождения. Научитесь работать с возражениями и находить подход к клиентам с разным уровнем финансовой грамотности.
- Первая консультация
- Работа с возражениями
- Сопровождение клиента
- Привлечение клиентов
Чему научитесь
Для кого подходит
- →Начинающие специалисты, желающие стать финансовыми консультантами
- →Сотрудники банков и страховых компаний, расширяющие компетенции
- →Предприниматели, которые хотят лучше управлять личными финансами
Требования
- →Специальных знаний не требуется — курс подходит для начинающих
- →Желательно базовое понимание финансовых инструментов
Плюсы и минусы курса Онлайн-курсы финансового консультирования
Обзор подготовлен редакцией ToolFox · Обновлено: март 2026 г.
Плюсы
- Доступная цена — 18 200 ₽ с возможностью рассрочки без переплаты
- Практическая направленность: реальные кейсы по работе с клиентами
- Гибкий формат обучения — можно совмещать с основной работой
- Живое общение с преподавателями-практиками на вебинарах
- Доступ к записям уроков на протяжении 3 месяцев после начала курса
Минусы
- Сертификат МШП не является документом о профпереподготовке
- Не готовит к сдаче квалификационного экзамена инвестиционного советника
- Обзорное знакомство с инвестициями — для глубокого изучения потребуется дополнительное обучение
Отзывы (1)
Загрузка комментариев...
Похожие курсы
Часто задаваемые вопросы
Можно ли после курса работать финансовым консультантом?
Есть ли рассрочка?
Как проходят занятия?
Какой документ выдаётся?
Сколько длится обучение?
Можно ли после курса работать финансовым консультантом?
Курс даёт базовые знания и навыки для начала работы в сфере финансового консультирования. Для работы в качестве инвестиционного советника потребуется отдельная аттестация в ЦБ.
Есть ли рассрочка?
Да. Рассрочка без переплаты на срок от 3 до 9 месяцев доступна при оформлении заказа на сайте.
Как проходят занятия?
Занятия проводятся в формате онлайн-вебинаров с преподавателями. Также доступны записи уроков и практические задания с обратной связью от менторов.
Какой документ выдаётся?
По окончании курса выдаётся сертификат Международной школы профессий (МШП), подтверждающий прохождение программы.
Сколько длится обучение?
Программа рассчитана на 2 месяца. Занятия проходят несколько раз в неделю, что позволяет комфортно совмещать обучение с работой.