Инвестиционный советник — курс от SF Education

Онлайн-курс от SF Education, обучающий профессии инвестиционного советника (финансового консультанта). Программа из 5 модулей охватывает полный цикл работы: от привлечения клиентов до построения инвестиционных стратегий. Вы изучите профессиональные стандарты и этику консультанта, освоите систему привлечения и удержания клиентов, научитесь проводить встречи и рассчитывать финансовые цели. Отдельные модули посвящены финансовым рынкам и институтам, а также финансовой отчётности и анализу. Обучение включает практические задания, тесты и доступ к чату с преподавателями. Персональный куратор помогает составить индивидуальный план обучения. Доступен 48-часовой бесплатный пробный период.

7.6/10
Рейтинг ToolFox
Как мы оцениваем курсы

Рейтинг ToolFox формируется по 5 критериям, каждый оценивается от 1 до 10:

  • Качество программы — полнота материала, актуальность технологий
  • Практика — реальные проекты, код-ревью, тренажёры
  • Поддержка — наставники, обратная связь, сообщество
  • Трудоустройство — карьерный центр, помощь с резюме
  • Цена/качество — соотношение стоимости и получаемых навыков

Итоговый балл — среднее арифметическое 5 критериев. Обновляется при каждом пересмотре курса.

Платформа
SF Education
Длительность
6 мес, 6 ч/нед
Формат
Онлайн, видеолекции + практика + чат с преподавателями
Уровень
Средний
Язык
Русский
Сертификат
Сертификат SF Education
Обновлено
март 2026 г.
80 000 ₽

Полная стоимость: 80 000 ₽

Программа и содержание

Модули и темы

Обзор профессии: кто такой инвестиционный советник, какие существуют модели работы. Профессиональные стандарты, этические нормы и требования регулятора.

  • Профессиональные стандарты
  • Деловая этика консультанта
  • Регулирование деятельности
  • Модели вознаграждения

Введение в профессию финансового консультанта

Профессиональные стандарты, этика и деловое поведение

Обзор профессии: кто такой инвестиционный советник, какие существуют модели работы. Профессиональные стандарты, этические нормы и требования регулятора.

  • Профессиональные стандарты
  • Деловая этика консультанта
  • Регулирование деятельности
  • Модели вознаграждения

Система привлечения клиентов

Маркетинг, лидогенерация и выстраивание клиентской базы

Построение системы привлечения клиентов: от формирования личного бренда до создания устойчивой воронки продаж. Особенности маркетинга финансовых услуг.

  • Каналы привлечения клиентов
  • Личный бренд консультанта
  • Воронка продаж финансовых услуг
  • Удержание и развитие клиентов

Правила проведения встреч

Структура консультации, расчёт финансовых целей, психология общения

Как проводить встречи с клиентами: от первичного знакомства до представления финансового плана. Расчёт целей, работа с психологией клиента и преодоление возражений.

  • Структура консультационной встречи
  • Расчёт финансовых целей клиента
  • Психология клиента
  • Правила коммуникации
  • Работа с возражениями

Финансовые рынки и институты

Фондовый рынок, международные рынки, форекс, инвестиционные счета

Глубокий обзор финансовых институтов и инструментов: биржи, брокеры, банки, страховые компании. Инструменты фондового и валютного рынков, инвестиционные счета.

  • Финансовые организации
  • Фондовый рынок России
  • Международные рынки
  • Валютный рынок (Форекс)
  • ИИС и брокерские счета
  • Страховые продукты

Финансовая отчётность и анализ

Чтение отчётности, финансовый анализ, оценка активов

Навыки чтения и анализа финансовой отчётности. Расчёт ключевых коэффициентов, оценка финансового состояния компаний. Практические задания и тест по модулю.

  • Финансовая отчётность компаний
  • Финансовые коэффициенты
  • Анализ прибыльности
  • Оценка рисков
  • Портфельный анализ

Чему научитесь

Финансовое консультирование клиентов
Привлечение и удержание клиентов
Анализ финансовой отчётности
Навыки проведения консультаций
Понимание финансовых рынков и инструментов

Для кого подходит

  • →Начинающие финансовые консультанты
  • →Специалисты банков и брокеров, желающие перейти в консалтинг
  • →Предприниматели в сфере финансовых услуг

Требования

  • →Базовые знания о финансовых рынках

Плюсы и минусы курса Инвестиционный советник

Обзор подготовлен редакцией ToolFox · Обновлено: март 2026 г.

Плюсы

  • 48-часовой бесплатный пробный период
  • Персональный куратор и индивидуальный план
  • Бессрочный доступ к материалам с обновлениями
  • Практические задания с проверкой

Минусы

  • Высокая стоимость — 80 000 рублей
  • Нет государственного диплома
  • Не готовит к сдаче экзамена ЦБ на статус инвестсоветника

Отзывы (1)

Был ли полезен этот инструмент?
💬

Загрузка комментариев...

Часто задаваемые вопросы

Есть ли пробный период?
Да. Первые 48 часов обучения бесплатны — можно ознакомиться с материалами и решить, подходит ли курс.
Какой сертификат выдаётся?
Сертификат SF Education. Курс не готовит к сдаче квалификационного экзамена ЦБ РФ для получения статуса инвестиционного советника.
Сколько длится обучение?
Рекомендуемая длительность — около 6 месяцев при занятиях по 6 часов в неделю. Доступ к материалам бессрочный.
Есть ли обратная связь от преподавателей?
Да. Доступен чат с преподавателями курса, а также персональный куратор для составления плана обучения.
Подходит ли курс новичкам?
Курс ориентирован на уровень intermediate. Желательно базовое понимание финансовых рынков, хотя программа начинается с вводных модулей.

Есть ли пробный период?

Да. Первые 48 часов обучения бесплатны — можно ознакомиться с материалами и решить, подходит ли курс.

Какой сертификат выдаётся?

Сертификат SF Education. Курс не готовит к сдаче квалификационного экзамена ЦБ РФ для получения статуса инвестиционного советника.

Сколько длится обучение?

Рекомендуемая длительность — около 6 месяцев при занятиях по 6 часов в неделю. Доступ к материалам бессрочный.

Есть ли обратная связь от преподавателей?

Да. Доступен чат с преподавателями курса, а также персональный куратор для составления плана обучения.

Подходит ли курс новичкам?

Курс ориентирован на уровень intermediate. Желательно базовое понимание финансовых рынков, хотя программа начинается с вводных модулей.

Информация проверена: март 2026 г.